Ценность стартапов в Кремниевой долине теперь определяют не программы, а данные. Любую программу стало легко скопировать с помощью ИИ, а вот накопленные за годы данные о клиентах скопировать нельзя.
К такому выводу пришел предприниматель Грег Айзенберг, глава инкубатора Late Checkout и ведущий подкаста Startup Ideas. Он провел два дня в Сан-Франциско, где общался с миллиардерами, сотрудниками ИИ-лабораторий и руководителями компаний стоимостью от $1 млрд до $100 млрд. Своими выводами он поделился в X.
Данные стоят дороже программ
Больше всего в долине говорят о продавцах данными. Айзенберг слышал много историй о посредниках, которые продают данные компаний ИИ-лабораториям и зарабатывают на этом около $2 млн в неделю. Он пока не понимает, что это: начало большого рынка или пузырь.
Вторая большая тема — копирование чужих программ. Разработчики разбирают чужой софт на части и собирают заново с помощью ИИ-агентов. Один знакомый показал Айзенбергу десяток скопированных приложений. Оригинал каждого из них стоит больше $5 млрд.
Если программу можно быстро пересобрать, то ценность старых компаний только в их данных о клиентах и отлаженных рабочих процессах. Раньше такие компании покупали примерно за два годовых дохода. Айзенберг считает, что для оценки данных нужна другая формула.
Из этого следует парадокс. Закрытый стартап с пятилетним архивом переписок, почты и кода может продать все это по лицензии. То есть некоторые компании стоят дороже мертвыми, чем живыми. Особенно ценны записи о том, как ИИ-агенты ошибались внутри компаний. Таких примеров у лабораторий мало.
При этом данные внутри компаний обычно хранятся хаотично. Все хотят собрать их в одном месте и дать к ним доступ ИИ-агентам. Но при первой же попытке выясняется, что один клиент записан пять раз, рабочие чаты заброшены, а в PDF-файлах ничего не найти. Наведение порядка в таких данных, по мнению Айзенберга, станет большим бизнесом для консультантов.
Новые правила для ИИ-стартапов
Лучший вопрос к любому ИИ-стартапу Айзенберг услышал за ужином. Кто-то спросил, станет ли ваша компания лучше или хуже, если через месяц выйдет новая ИИ-модель. Половина стола замолчала.
Сильные команды не привязываются к одной модели. Один основатель рассказал, что использует сразу несколько. Одна отвечает за дизайн, вторая подешевле делает рутину, третья пишет тексты. Качество проверяют по поведению пользователей. Смотрят, правят ли они результат, скачивают или делятся им.
По словам Айзенберга, хороший продукт на базе ИИ-агента состоит из четырех частей:
Сама модель дает примерно 20% ценности. В целом, пишет автор, компьютер изобретают заново. Модель стала процессором, оболочка для агента — операционной системой, а навыки и плагины — приложениями.
Другие наблюдения и выводы предпринимателя:
