• bitcoinBitcoin (BTC) $ 39,191.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,290.71
  • tetherTether (USDT) $ 1.01
  • binance-coinBinance Coin (BNB) $ 313.39
  • cardanoCardano (ADA) $ 1.27
  • xrpXRP (XRP) $ 0.641119
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.203882
  • polkadotPolkadot (DOT) $ 14.24
  • binance-usdBinance USD (BUSD) $ 1.00
  • uniswapUniswap (UNI) $ 18.77
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 496.41
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 133.93
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 19.21
  • solanaSolana (SOL) $ 27.94
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin (WBTC) $ 39,089.00
  • matic-networkPolygon (MATIC) $ 1.03
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 48.81
  • stellarStellar (XLM) $ 0.261314
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 6.00
  • internet-computerInternet Computer (ICP) $ 40.32
  • vechainVeChain (VET) $ 0.083051
  • daiDai (DAI) $ 1.01
  • compound-usd-coincUSDC (CUSDC) $ 0.022173
  • okbOKB (OKB) $ 18.45
  • filecoinFilecoin (FIL) $ 49.29
  • cdaicDAI (CDAI) $ 0.021654
  • tronTRON (TRX) $ 0.060332
  • moneroMonero (XMR) $ 223.95
  • terra-lunaTerra (LUNA) $ 9.52
  • aaveAave (AAVE) $ 298.51
  • eosEOS (EOS) $ 3.74
  • compound-ethercETH (CETH) $ 45.82
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 30.94
  • amp-tokenAmp (AMP) $ 0.068733
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 11.65
  • shiba-inuShiba Inu (SHIB) $ 0.000006
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.121310
  • pancakeswap-tokenPancakeSwap (CAKE) $ 14.74
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 2.83
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.848733
  • axie-infinityAxie Infinity (AXS) $ 48.61
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 5.93
  • bitcoin-svBitcoin SV (BSV) $ 132.72
  • klay-tokenKlaytn (KLAY) $ 1.00
  • makerMaker (MKR) $ 2,675.95
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.865280
  • tezosTezos (XTZ) $ 2.84
  • neoNEO (NEO) $ 33.66
  • compound-governance-tokenCompound (COMP) $ 390.58
  • avalanche-2Avalanche (AVAX) $ 11.83
  • terrausdTerraUSD (UST) $ 1.00
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.002801
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 10.86
  • theta-fuelTheta Fuel (TFUEL) $ 0.338455
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.195285
  • decredDecred (DCR) $ 135.85
  • elrond-erd-2Elrond (EGLD) $ 86.33
  • kusamaKusama (KSM) $ 184.69
  • the-graphThe Graph (GRT) $ 0.564324
  • sushiSushi (SUSHI) $ 8.14
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 9.26
  • huobi-btcHuobi BTC (HBTC) $ 39,204.00
  • staked-etherLido Staked Ether (STETH) $ 2,275.71
  • wavesWaves (WAVES) $ 15.06
  • safemoonSafeMoon (SAFEMOON) $ 0.000003
  • dashDash (DASH) $ 145.40
  • nemNEM (XEM) $ 0.157500
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.252350
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 1.34
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • quant-networkQuant (QNT) $ 93.08
  • blockstackStacks (STX) $ 1.16
  • zcashZcash (ZEC) $ 103.03
  • telcoinTelcoin (TEL) $ 0.019705
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.006258
  • thorchainTHORChain (RUNE) $ 3.97
  • heliumHelium (HNT) $ 11.47
  • bitcloutBitClout (CLOUT) $ 100.55
  • yearn-financeyearn.finance (YFI) $ 29,475.00
  • flowFlow (FLOW) $ 19.23
  • xdce-crowd-saleXDC Network (XDC) $ 0.079919
  • nexoNEXO (NEXO) $ 1.71
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.075628
  • nearNear (NEAR) $ 2.22
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 1.00
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.703314
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.567064
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 46.22
  • bancorBancor Network Token (BNT) $ 3.24
  • harmonyHarmony (ONE) $ 0.074421
  • kucoin-sharesKuCoin Token (KCS) $ 9.53
  • titanswapTitanSwap (TITAN) $ 7.06
  • mdexMdex (MDX) $ 1.19
  • swissborgSwissBorg (CHSB) $ 0.722641
  • qtumQtum (QTUM) $ 6.45
  • xsushixSUSHI (XSUSHI) $ 9.57
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.043723
  • compound-usdtcUSDT (CUSDT) $ 0.021351
  • zencashHorizen (ZEN) $ 55.62

Во что инвестируют ведущие венчурные фирмы?

0 1

Во что инвестируют ведущие венчурные фирмы?

На криптовалютном рынке существуют тысячи активов с капитализацией выше $50 млн. Капитализация по крайней мере сотни токенов превосходит $500 млн, а несколько десятков входят в число «единорогов». «Умные деньги», к которым относят венчурные и хедж-фонды, инвестируют в различные направления криптопространства, включая смарт-контракты, невзаимозаменяемые токены (NFT), Web3, децентрализованные финансы (DeFi), масштабирование и совместимость – на различных стадиях развития и с различными капитализациями.

Аналитики Messari отследили инвестиции ведущих венчурных фирм, пользуясь публичностью их ликвидных портфелей, в которые включаются уже обращающиеся на рынке активы. В анализ не вошли токены, которые еще не начали котироваться на общедоступном рынке; также могли быть упущены некоторые долевые инвестиции. Были учтены вложения таких компаний:

  • Andreessen Horowitz (A16z);
  • Alameda Research;
  • Arrington XRP Capital;
  • Binance Labs;
  • Dragonfly Capital;
  • Electric Capital;
  • Fabric Ventures;
  • Framework Ventures;
  • Fenbushi Capital;
  • Galaxy Digital;
  • Kenetic Capital;
  • LedgerPrime Capital.
  • Благодаря этому обычные инвесторы могут зарабатывать или терять деньги вместе с ними.

    Похожий анализ на основе данных 35 фондов проводился в апреле. Тогда самыми востребованными активами оказались:

  • Polkadot
  • Keep Network
  • Uniswap
  • Compound
  • Filecoin
  • Maker
  • Nervos Network.
  • В июле по-прежнему лидирует Polkadot (DOT). Он обнаружился в портфелях 19 из 44 или 43% рассмотренных инвесторов, все из которых так или иначе заинтересованы в успехе системы смарт-контрактов. Аналитики исходили из того, что большинство фондов держит биткоин и эфир, поэтому они не были включены в доклад.

    Во что инвестируют ведущие венчурные фирмы?

    Вторым самым популярным активом оказался LUNA платформы по разработке алгоритмических стейблкоинов Terra. Два главных приложения Terra – Mirror Protocol и Anchor Protocol – по состоянию на конец второго квартала контролировали $2,2 млрд. Anchor Protocol также ожидаемо вошел в топ-35.

    Третье место разделяют Near Protocol (NEAR) и Oasis Network (ROSE). Оба используются соответствующими платформами смарт-контрактов, но пока имеют меньшее распространение, чем конкурирующие с ними Solana, Ethereum и Avalanche. Средневзвешенный портфель из вышеназванных активов с начала года показал доходность в 77%. Лидерами являются Solana и Terra с 1 569% и 958% соответственно.

    Самую низкую капитализацию из ставок венчурных инвесторов на сегодняшний день имеют Radicle, Lido DAO, Oasis, DODO и Balancer. Lido DAO оказался одним из трех представителей сектора деривативов (вместе с PERP и SNX), тогда как Radicle представляет область Web3 наряду с The Graph и Orchid. Аналитики отмечают, что при планировании инвестиций необходимо учитывать капитализацию токенов не только при текущей, но и при полной эмиссии. Такие проекты должны будут оправдать свою оценку по мере поступления новых токенов в обращение.

    В целом, венчурные инвесторы видят хорошие возможности для роста в пространстве смарт-контрактов и среди децентрализованных бирж – проекты из этих категорий чаще других встречаются в списке. Большинство фондов имеет ограниченные инвестиции в таких областях, как Web3 и NFT, а также в более новых сферах, например в метавселенных. В Messari ожидают, что разрыв может быть сокращен в течение следующих 6-12 месяцев за счет поступления новых инвестиций. Не исключено, что фонды уже держат позиции в подобных проектах, но их токены еще не вышли на рынок.

    Инвестировать, как криптофонд – венчурный или хедж – еще никогда не было так легко. Рядовой инвестор может буквально копировать эти портфели и повторять действия своего любимого фонда. Но, хотя копирование известного венчурного инвестора сперва может показаться хорошей стратегией, важно помнить, что неаккредитованные инвесторы не имеют такого уровня доступа.

    Большинство фондов обычно вкладывает в индивидуальном порядке по гораздо более низким ценам, а фонды с краткосрочными перспективами стремятся ликвидировать часть своих токенов после окончания периода ожидания, чтобы зафиксировать прибыль для собственных инвесторов. Кроме того, на бычьем рынке ликвидные активы – особенно более новых проектов – часто торгуются с наценкой из-за ожиданий более высокой стоимости в будущем. Хотя препятствия для вложений индивидуальных инвесторов в криптопроекты на ранних стадиях все еще сохраняются, возможности здесь в 10 раз лучше, чем на традиционном рынке.

    Источник

    Оставьте ответ

    Ваш электронный адрес не будет опубликован.

    This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More