Согласно новому отчету PwC и Ассоциации альтернативного управления инвестициями (AIMA), крипто-хедж-фонды управляли почти 3,8 миллиардами долларов в 2020 году по сравнению с 2 миллиардами долларов в 2019 году и демонстрируют склонность к DeFi.
Между тем, количество токенов, специфичных для DeFi, растет: LINK службы Oracle Chainlink был включен в 30% инвестиций хедж-фондов с протоколом взаимодействия Polkadot’s DOT и кредитной платформой Aave AAVE составив 28% и 27% соответственно.
Опубликованный в понедельник третий ежегодный отчет Global Crypto Hedge Fund Report, составленный в соавторстве с Elwood Asset Management, показывает, что 31% крипто-хедж-фондов используют децентрализованные биржи (DEX), причем Uniswap является наиболее широко используемым (16%), за которым следует 1-INCH (8%) и SushiSwap (4%).
По данным DeFi Pulse, в последние месяцы в сфере DeFi произошел взрывной рост, при этом общая стоимость заблокированных платформ DeFi на базе Ethereum теперь составляет 60 миллиардов долларов. Между тем, как сообщается, некоторые крупные традиционные хедж-фонды, такие как Point72 Стивена Коэна, проявляют интерес к DeFi в рамках стратегии создания фондов, ориентированных на криптовалюту.
Хотя биткоин, несомненно, остается самым популярным активом среди фондов, собственный токен Ethereum был включен в 67% инвестиций. Крипто-хедж-фонды также участвуют в размещении криптовалюты, кредитовании и займах.
Как сообщил лидер PwC Crypto Анри Арсланян, наблюдается повышенный интерес к DeFi со стороны некоторых из более традиционных финансовых институтов.
«Хотя они, возможно, еще далеки от использования децентрализованных приложений, многие финансовые учреждения пытаются быть более образованными и пытаются понять потенциальное влияние, которое DeFi может оказать на будущее финансовых услуг», – написал Арсланян.
Крипто-хедж-фонды в среднем приносили 128% прибыли в 2020 году (против 30% в 2019 году). Подавляющее большинство инвесторов в такие фонды – это либо состоятельные люди (54%), либо семейные офисы (30%). Доля крипто-хедж-фондов с более чем 20 миллионами долларов в собственном капитале увеличилась в 2020 году с 35% до 46%.
Между тем, согласно отчету, 47% опрошенных менеджеров традиционных хедж-фондов, представляющих 180 миллиардов долларов AUM, уже инвестировали или рассматривают возможность инвестирования в криптовалюту.
«Тот факт, что мы стали партнерами AIMA и включили традиционные хедж-фонды в отчет за этот год, свидетельствует о том, насколько быстро криптовалюта становится все более популярной среди институциональных инвесторов», – сказал Арсланян. «Это было немыслимо даже 12 месяцев назад».
